CRM для частного юриста

Клиенты, дела, задачи и сроки - в одном окне

Попробовать бесплатно Посмотреть демо

CRM для частного юриста - это рабочий стол, где лежат все клиенты, дела, претензии и сроки. В AVCRM карточка клиента хранит контакты, привязанные дела и историю работы, а календарь напоминает о заседаниях и дедлайнах. Вместо блокнота, таблицы Excel и переписки в телефоне - одна система.

Знакомая ситуация?

• Клиенты записаны в блокноте, таблице Excel и на телефоне: чтобы найти нужного, приходится перебирать три источника.
• Срок ответа на претензию и дата заседания держатся в голове - один раз уехал с графиком, и срок просрочен.
• История работы с клиентом размазана по переписке: что обсуждали, кого просили, когда ответили - приходится вспоминать с нуля.
• Задачи помнятся «в голове», а поручения коллеге или помощнику остаются в мессенджере без даты и статуса.
• Общей картины нет: чтобы понять, что горит сегодня, нужно открыть пять вкладок, две тетради и почту.

Как AVCRM наводит порядок

Как перенести клиентов из Excel и блокнота

Спешить не нужно: база частной практики обычно в пределах 20–50 карточек. Начните с контактов - имя или компания, телефон, почта, короткая заметка о характере работы. Полчаса, и клиенты больше не живут в трёх местах.

Дальше переносите дела: заведите карточку дела, привяжите её к клиенту, укажите ответственного и ближайший срок. Старые закрытые дела можно заводить в тот же день - они пригодятся, когда клиент вернётся с новым вопросом, а история прошлой работы будет под рукой.

• Контакты - кто клиент, как связаться, на что согласен.
• Дела - что ведётся, в каком статусе, до какого срока.
• Задачи - что сделать сегодня и что не сорвать завтра.
• Документы - иски, договоры, решения по делу лежат рядом с карточкой.

Отдельно переносить историю переписки не нужно: важное фиксируйте комментарием в карточке клиента или дела. Через месяц этот комментарий заменит собой десятки сообщений в мессенджере, потому что рядом будет дата, дело и контекст разговора. Старую таблицу не удаляйте: держите её как справочник на первые недели, а после перехода на AVCRM вносите изменения только в систему - иначе базы снова разъедутся.

От претензии до решения суда: полный контур работы

Претензии. Претензионная работа разваливается на мелочи: направил претензию, забыл записать срок, ответ пришёл через три недели - а нужно было через десять дней. В AVCRM претензия - карточка с номером, датой направления, контрагентом, суммой долга, пеней, сроком ответа и ответственным юристом.

Срок ответа лежит в самой карточке и попадает в общий список претензий: сориентироваться, сколько ждать и по какому делу горит завтра, можно за один проход по реестру. Когда контрагент отвечает - фиксируете дату получения и сумму; когда дело доходит до суда, к претензии привязывается иск, и цепочка не рвётся.

Контрагенты и договоры. У частного юриста один и тот же контрагент встречается в договоре, претензии и иске. В AVCRM контрагент - отдельная карточка: реквизиты, контактное лицо, комментарий. К ней привязываются договоры, претензии и дела, поэтому всю историю отношений с компанией видно на одной странице. Договоры тоже живут системой, а не в папке «Мои документы»: номер и дата, стороны, сумма, ссылки на связанные дела.

Судебные дела. Карточка дела собирает всё, что обычно разбросано по папкам: номер и дату иска, контрагента, вашу роль (истец или ответчик), сумму, судью и статус. Отдельно хранятся решения, исполнительный лист и расходы - государственная пошлина, представительские затраты, расходы на подачу с их статусом и суммами взыскания.

• Заседания выводятся в календарь и напоминают о себе заранее.
• Кнопка «Синхронизация с данными суда» подтягивает сведения по делу без ручного ввода.
• Материалы дела - иски, ходатайства, решения - загружаются прямо в карточку.
• Связь «претензия → иск» сохраняется: видно, из какой претензии выросло дело.

Деньги тоже учитываются по делу: сумма иска и присуждённая сумма, госпошлина, представительские расходы, заявленные и взысканные судебные издержки - каждый рубль со своим статусом. Заседались вчера - сегодня видно, что реально взыскали, а что осталось на бумаге, без отдельной таблицы для бухгалтерии и сводных сообщений самому себе.

Такой подход закрывает главный риск частной практики - потерю контекста. Новый рабочий день вы начинаете не с поиска по переписке, а с карточки: что назначено, что просрочено, что ждёт ответа.

Интерфейс AVCRM: главная, календарь, задачи и другие разделы

‹

›

Сценарий: как частный юрист ведёт 10 клиентов в AVCRM

1. Регистрация: указываете почту и название рабочего пространства - AVCRM создаёт демонстрационный стенд на 14 дней.
2. Добавление клиента: заводите карточку с контактами и заметкой - с неё начнётся история работы.
3. Создание дела: привязываете дело к клиенту, указываете роль, сумму и ответственного.
4. Постановка задач: назначаете дедлайн и исполнителя, задача сама напомнит о себе.
5. Контроль в календаре: заседания и задачи недели видны на одном экране.
6. Закрытие дела: карточка уходит в закрытые, история и документы остаются доступными.

Дальше тот же порядок повторяется для каждого нового дела: сначала карточка клиента, потом дело, потом задачи и сроки. Через месяц работа не отличается от этой схемы - меняется только количество карточек в базе, а порядок действий остаётся прежним.

Рабочий день и первый вечер в AVCRM

Система окупается не в день переноса базы, а на второй неделе, когда привычка «всё в голове» заменяется привычкой «посмотрел календарь». Выглядит рабочий день так:

• Утро. Открываете календарь: сегодня два заседания и три задачи с дедлайном, напоминания уже висят.
• День. После заседания обновляете карточку дела - статус, результат, следующий шаг - и снимаете задачу.
• Вечер. Пять минут на список: что ушло в претензии, что ждёт ответа, что переносится на завтра. Ничего не остаётся «в голове».

А вот что реально сделать в первый вечер - короткий чек-лист без героизма:

• Завести 5–10 живых клиентов: контакты и заметка о том, кто они и зачем пришли.
• Добавить текущие дела в работе: контрагент, роль, сумма, ближайший срок.
• Перенести открытые претензии с указанием даты направления и срока ответа.
• Поставить задачи на неделю: что отправить, где подписать, по кому позвонить.
• Проверить календарь: совпадают ли заседания и дедлайны с реальным графиком.
• Настроить напоминания и убрать дублирующие записи из блокнота и таблицы.

Что это даёт и сколько стоит

Раз в месяц приходится отвечать на вопросы: сколько дел в работе, сколько претензий без ответа, сколько взыскано и сколько потрачено по делам. Обычно на это уходит вечер в таблицах. В AVCRM отчёты и выгрузка собираются из тех же карточек, которые вы и так вели днём: каждая задача, претензия и расход уже занесены в систему, поэтому сводка собирается без ручной работы.

Тариф «Старт» - 1 900 ₽ в месяц: одно рабочее пространство, один сотрудник, все разделы, отчёты и выгрузка. Дополнительное место для сотрудника стоит 700 ₽ в месяц. Тарифы «Команда», «Бизнес» и «Премиум» включают больше сотрудников и рабочих пространств - актуальные цифры на странице тарифов. До 14 дней можно пользоваться бесплатно в демо-режиме: за две недели становится понятно, перекроится ли работа практики или лучше вернуться к таблице.

Частые вопросы