По делам
Количество дел, их статусы, заседания в периоде. Виден состав портфеля и движение по процессам.
Отчёты в AVCRM собирают данные по делам, претензиям, срокам и суммам в готовые сводки. Руководителю не нужно опрашивать команду, юристу - собирать таблицы перед встречей с клиентом. Отчёт формируется из работающих данных и выгружается в Excel для презентаций и архивов.
Зачем отчёты юристу и руководителю
- Картина без опросов. Ручной сбор данных занимает часы - сводка из системы формируется за минуту.
- Цифры вместо слов. Руководитель видит количество дел, претензий и суммы, а не рассказы о работе.
- Сроки на виду. Приближающиеся и пропущенные даты попадают в отчёт - контроль перестаёт быть точечным.
- Выгрузка для клиента. Данные переносятся в Excel и готовы для отчёта управляющему или заказчику.
Юридический отдел регулярно отчитывается: перед руководством, управляющем или клиентом. Когда сводка собирается из карточек автоматически, отчётность перестаёт быть отдельной работой и становится продолжением текущей.
Отчёты в AVCRM
По претензиям
Претензии по статусам и контрагентам, сроки ответов, суммы требований. Досудебная работа видна целиком.
По срокам
Приближающиеся и просроченные даты по делам, претензиям и задачам - контроль на одном экране.
По суммам
Цена иска, суммы требований по претензиям и договорам. Финансовый эффект работы юристов виден в цифрах.
Интерфейс AVCRM: данные для отчётов
Сценарий: отчёт для руководства за квартал
- Выбирается период - квартал - и раздел: дела, претензии или сводка по всей работе.
- Система показывает количество процессов, статусы и суммы за период.
- Сроки и просрочки за квартал добавляются в отчёт одной секцией.
- Данные по исполнителям показывают нагрузку и результат команды.
- Сводка выгружается в Excel для презентации и архива.
- Отчёт готов за минуты вместо часов ручного сбора.
Руководитель получает не рассказ, а цифры: сколько дел ведётся, сколько закрыто, какие суммы в работе. Отчёт, построенный на данных карточек, не нуждается в правке и не требует пересбора другим сотрудником.
Отчётность как часть системы
Отчёты строятся из тех же карточек, которые ведутся ежедневно: дела, претензии, задачи, сроки. Поэтому данные не устаревают и не требуют отдельного ввода. Чем точнее ведение, тем точнее отчётность.
Выгрузка в Excel закрывает формат для руководства и клиентов: файл готов для презентации, отправки и хранения. Для юридической фирмы это регулярная отчётность без отдельной дисциплины.
- Сводка - дела, претензии и сроки за период.
- Исполнители - нагрузка и результат команды.
- Сроки - просрочки и приближающиеся даты.
- Суммы - требования и цена иска.
- Выгрузка - Excel нажатием одной кнопки.
Отчёт для клиента и управляющего
Квартальный отчёт для клиента собирается из актуальных данных без лишней работы: статусы дел, движение претензий, контроль сроков видны в одной выгрузке. Управляющий компании получает срез по всем направлениям - легко представить итоги совета директоров.
Аналитика по делам и судебным расходам открывает следующий уровень: где сосредоточены суммы, какие споры дороже остальных, где контроль сроков стоит усилить. Отчётность превращается в инструмент решений.
Тарифы и подключение
Отчёты входят в тариф «Старт» - 1 900 ₽ в месяц за рабочее пространство и одного сотрудника, дополнительное место - 700 ₽ в месяц. Пробный доступ - 14 дней без карты. Состав тарифов - на странице тарифов AVCRM, инструкции - в разделе помощь. Подробнее о работе отдела - на странице для юридического отдела.
Что меняется
| Было | Стало |
|---|---|
| Данные собираются вручную | Сводка из карточек за минуту |
| Цифры по памяти | Суммы и сроки из системы |
| Просрочки всплывают случайно | Сроки в отчёте еженедельно |
| Выгрузка без формата | Экспорт в Excel |
| Отчётность отдельной работы | Часть ежедневного ведения |
Какие разделы подают данные в отчёты
Источники отчётов - все разделы системы: дела, претензии, договоры, задачи, сроки. Сводка охватывает юридическую работу целиком и не требует отдельного ввода данных.
Каждый раздел отдаёт свой срез: по делам - статусы и заседания, по претензиям - суммы и сроки, по договорам - обязательства, по задачам - исполнение. Отчёты собираются из того, что уже внесено в работу.
Как считать результат работы
Отчёты по исполнителям показывают объём выполненной работы: сколько дел закрыто, задач выполнено, претензий обработано. Для оценки результата это объективнее любых слов.
Сроки в отчёте добавляют дисциплину: просрочки и приближающиеся даты не прячутся. Руководитель видит узкие места и разгружает команду до срыва дедлайнов.
- Дела - статусы и заседания по процессам.
- Претензии - суммы и сроки требований.
- Договоры - обязательства и статусы.
- Задачи - исполнение по сотрудникам.
- Сроки - просрочки и приближающиеся даты.
Регулярная отчётность без отдельной работы
Ежемесячная или квартальная сводка формируется за минуты: период, раздел, выгрузка. Отчётность перестаёт быть лишним занятием и становится продолжением текущей работы.
Файл Excel отправляется руководству или клиенту, а данные остаются в системе для следующего периода. История отчётов накапливается и показывает динамику работы компании.
Какие данные входят в сводку
Отчёт собирает данные из разделов, которые команда ведёт ежедневно: дела со статусами, претензии с суммами, договоры с обязательствами, задачи с исполнением. Отдельного ввода цифр не требуется - отчёт читает ту же базу, что и рабочие экраны.
Благодаря этому сводка не устаревает: статус изменился - следующий отчёт уже построен на новых данных. Руководитель всегда видит текущую картину, а не «картину на момент сбора».
Отчёт по исполнителям и нагрузке
Раздел нагрузки показывает, сколько задач ведёт каждый юрист и что находится в перспективе. Распределение дел и планирование отпусков опираются на цифры, а не на общее впечатление.
Для фирмы это инструмент управления штатом: когда виден объем работы по сотрудникам, проще решить, нужен ли новый юрист или нагрузку можно перераспределить.
Сроки в отчёте - дисциплина на виду
В сводку попадают и сроки: приближающиеся дедлайны и уже просроченные события. Руководитель не ждёт, пока проблема всплывёт, а видит её заранее.
Для команды прозрачность сроков - стимул: работа выстроена так, что важные даты не теряются. Отчёт поддерживает ритм контрольных точек.
Внешняя отчётность клиентам
Клиенты ценят прозрачность: отчёт с делами, статусами и суммами за период объясняет, за что компания взялась и что делает. Загрузка в Excel позволяет отправить готовый файл в один клик.
Фирма с такой отчётностью усиливает доверие: клиент видит движение по своим делам без писем «как продвигается?». Отчётность становится сервисом, а не обязанностью.
Периодичность и регулярность
Отчёт можно формировать регулярно - еженедельно, ежемесячно, за квартал. Повторяющийся процесс быстрее входит в привычку, и данные для руководства всегда готовы.
Готовый формат ускоряет подготовку: один раз настроили, дальше отчёты собираются по той же схеме. История отчётов сохраняется и показывает динамику работы.
Отчёты для юридического отдела
В компании с юридическим отделом сводка связывает три уровня: операционная работа юристов, контроль руководителя отдела и отчётность перед топ-менеджментом. Данные общие, интерфейсы разные.
Такой способ отчётности экономит время каждого уровня и делает работу отдела понятной для руководства компании: процессы, цифры, сроки и результат в одном месте.
Сводки по делам для решений
Сводка по делам показывает портфель целиком: статусы, этапы, заседания в периоде. Руководитель видит, где процессы движутся, а где застряли, и принимает решения по данным.
Для юриста такой срез - ориентир: какие дела требуют внимания, где приближаются даты, на чём сфокусировать неделю. Отчёт не заменяет работу, а помогает её спланировать.
Выгрузка для презентаций
Готовый файл Excel удобен для совещаний и встреч с клиентом: цифры наглядны, структура понятна, документ можно дополнить своими комментариями. Загрузка занимает минуту, а не вечер.
Данные в файле совпадают с данными системы: выгрузка формируется из тех же карточек, что и работа. Расхождений между «что показали» и «что есть на самом деле» не возникает.
- Период - день, месяц, квартал.
- Разрез - дела, претензии, сотрудники.
- Сроки - приближающиеся и просроченные.
- Суммы - требования и обязательства.
- Выгрузка - Excel для совещания.
Данные для обсуждения
На совещании с руководителем или клиентом проще опираться на выгрузку: цифры видны, статусы понятны, сроки на местах. Обсуждение идёт по фактам, а не по общему ощущению плотной работы.
Документ можно дополнить своими пометками перед отправкой, но основа - данные системы, скорректированные текстом, а не наоборот. Расхождений между выгрузкой и системой не возникает.
История отчётов для динамики
Сохранённые отчёты за несколько периодов показывают динамику: где работа выросла, где стабилизировалась, что изменилось по срокам. Это материал для планирования команды.
Сравнение периодов делает управленческие решения аргументированными: развитие, стагнация и узкие места видны в цифрах, а не в ощущениях.
Частые вопросы
Какие отчёты есть в AVCRM?
Сводки по делам, претензиям, срокам и суммам, а также отчётность по исполнителям и просрочкам. Данные собираются из ведущихся карточек.
Можно ли выгрузить отчёт в Excel?
Да - сводки выгружаются в Excel одним действием. Файл готов для отправки руководству, клиенту или в архив.
Данные отчёта актуальны?
Да - отчёт строится из карточек, которые ведутся ежедневно. Изменение статуса или срока автоматически отражается в следующих сводках.
Видна ли нагрузка каждого юриста?
Да - отчётность по исполнителям показывает, сколько задач и дел ведёт каждый сотрудник и где нагрузка выше.
Сколько стоит?
Отчёты входят в тариф «Старт» - 1 900 ₽ в месяц за одного сотрудника, дополнительное место - 700 ₽ в месяц. Пробный период 14 дней без карты.
Отчётность за минуты, а не за часы
14 дней бесплатного доступа: соберите первую сводку по делам, и цифры заговорят.