Реестр претензий в AVCRM

Все претензии с фильтрами и сортировкой - в одном экране

Посмотреть в демо

Реестр претензий - это общий список всех требований компании, где каждая строка показывает контрагента, сумму, срок ответа и ответственного юриста. В AVCRM реестр претензий работает как рабочий экран команды: фильтры отсекают лишнее, сортировка поднимает наверх горящие споры, а поиск находит претензию по контрагенту или номеру за секунды. Ниже - как устроен этот экран и как юрист им пользуется ежедневно.

Зачем нужен реестр претензий

Когда споров становится больше десятка, управлять ими по письмам уже нельзя: непонятно, сколько требований в работе, по каким сроки сгорают и сколько денег взыскивается. Реестр собирает разрозненные карточки в один список и превращает претензионную работу в обозримый процесс. Ответ на вопрос «что у нас по спорам» перестаёт зависеть от того, кто и как ведёт учёт.

Список важен и для внутренней дисциплины: колонка ответственного убирает безличность, срок ответа превращается в конкретную дату, а сумма напоминает, ради чего спор вообще ведётся. Именно с реестра начинается утро юриста - не с разбора почты, а со списка приоритетов на день.

Как работает реестр в AVCRM

Инструменты списка претензий

Реестр и связанные экраны AVCRM

‹

›

Колонки реестра и что они показывают

Колонки повторяют поля карточки, поэтому список и карточка никогда не расходятся: что внесено в претензию, то видно и в реестре. Часть колонок доступна на широком экране, часть - в компактном виде, чтобы список читался и на ноутбуке, и на планшете. Каждую колонку со значением можно отсортировать.

Колонки реестра претензий

Фильтры, сортировка и поиск

Фильтры отвечают на оперативные вопросы дня. «Что просрочено» - сразу видны споры с нарушенным сроком. «Что у Петрова» - снимок загрузки конкретного юриста. «Что по Иванову» - все требования к контрагенту за выбранный период. Даты фильтруются по диапазону, поэтому прошлые периоды закрываются так же просто, как текущий.

Сортировка превращает список в повестку: по сроку ответа сверху оказываются дедлайны, по сумме - крупные взыскания, по дате - свежие поступления. Поиск работает по номеру, контрагенту и комментарию, то есть по тому, что юрист реально знает, ища претензию. Инструменты не требуют настройки - реестр полезен в первый же день.

Типовые срезы реестра

• Просроченные ответы - контроль нарушений досудебного порядка.
• Ответы на этой неделе - план подготовки на ближайшие дни.
• Споры конкретного юриста - распределение работы в команде.
• Требования к контрагенту - история с одной организацией.
• Крупные суммы - приоритет для руководителя.
• Переданные в суд - контроль перехода на исковую стадию.

Сценарий: как юрист работает с реестром

Пять шагов ежедневной работы

1. Открывается реестр - список показывает актуальные претензии команды.
2. Фильтруется по статусу «в работе» или по своему имени.
3. Сортировка по сроку ответа выводит наверх ближайшие дедлайны.
4. Из строки открывается карточка претензии - проверяется комплект и позиция.
5. Статус обновляется - коллеги и руководитель видят изменения сразу.

Полный цикл работы с претензией начинается и заканчивается в реестре: список ставит задачу, карточка её решает, возврат в список фиксирует результат. За день так проходит несколько претензий, и ни одна не требует отдельного напоминания - планировщиком служит сам список с датами.

Сроки ответа прямо в списке

Срок ответа в реестре подсвечен: оранжевая метка означает, что до дедлайна осталось неделю или меньше, красная - срок пропущен. Цвет читается быстрее, чем число, поэтому беглого взгляда хватает, чтобы увидеть зоны риска. Пустая дата, наоборот, сигнал выставить срок - претензия без дедлайна всплывает по этой же причине.

Реестр связывается с календарём: срок ответа попадает в дневные события, а накануне приходит напоминание в системе. Механику контроля дедлайнов разбирает страница сроков ответа, а общий подход к срокам описан в разделе о контроле сроков.

Связанное дело и переход в суд

Колонка «Дело» показывает, перешёл ли спор в судебную стадию: синяя метка с номером и статусом процесса кликается и открывает карточку дела. Если дела нет, стоит отметка «не создано» - по ней видно, что досудебная работа продолжается. Один взгляд на колонку отвечает, сколько споров уже в суде.

Сам переход оформляется из карточки претензии: судебное дело создаётся с контрагентом и суммами, а история переписки и документы остаются связанными. Судебный статус можно отслеживать в том же реестре, не открывая отдельный раздел - список становится единой точкой обзора по всем спорам компании.

Кто видит реестр и кто может его менять

Доступ к реестру определяется рольми сотрудника: юрист работает с полным правом редактирования, руководитель может просматривать список без внесения изменений, помощник поддерживает карточки в актуальном состоянии. Настройки ролей описаны в разделе ролей и доступов.

Реестр всегда ограничен рабочим пространством: претензии одной компании не смешиваются с данными другой. Это касается и поиска, и фильтров, и отчётов - всё, что видит сотрудник, остаётся внутри его организации. Для компаний с несколькими юридическими лицами такая изоляция и есть главный аргумент против общих таблиц.

Выгрузка и отчёты по реестру

Иногда таблица всё же нужна: бухгалтерии, руководителю, партнёру. Реестр выгружается в Excel в составе отчётов - строки сохраняются с суммами, сроками и ответственными. Выгрузка занимает одно действие и не требует ручной сборки колонок, как при переходе из почты в таблицу.

Сводные отчёты дополняют список итогами: просроченные требования, сроки в ближайший месяц, суммы по контрагентам. Возможности описаны на странице отчётов. Вместе реестр и отчёты закрывают два уровня работы: оперативный список на день и картину для руководителя на планёрку.

Реестр глазами руководителя

Для руководителя реестр заменяет устные отчёты исполнителей. Открыв список, он видит распределение споров по юристам, сумму взыскиваемого, число просрочек и связанные дела. Разговор о претензионной работе начинается с цифр на экране, а не с выяснения, кто сколько успел.

Тот же экран удобен на планёрке: фильтр по отделу или статусу мгновенно собирает нужный срез, сортировка показывает главное вверху. Руководителю не нужен отдельный дашборд - реестр в связке с отчётами даёт полный обзор претензионной работы без построения сводных таблиц.

Реестр в связке с учётом и статусами

Реестр - это вид списка, а учёт - то, как данные попадают в каждую строку: карточка, поля, документы, платежи. Порядок работы с одной претензией разобран на странице учёта претензий, общая картина раздела - на странице претензионной работы.

Статусы превращают список в стадии: фильтр по статусу отвечает на вопрос, сколько споров на подготовке ответа, а сколько уже закрыто. Модель статусов и её переключения описаны на странице статусов претензий. Вместе три экрана - реестр, карточка, статусы - составляют рабочий контур юриста.

Перенос таблицы в реестр

Миграция с Excel проста: колонки списка повторяют поля системы, поэтому строки переносятся по одному шаблону. Сначала в реестр попадают споры с ближайшими сроками, затем остальные. Уже на первом вечере у юриста есть список с датами, а не файл, который обновляется только когда о нём вспомнили.

Стоимость подключения - тариф «Старт»: 1 900 ₽ в месяц за рабочее пространство и одного сотрудника, дополнительное место - 700 ₽ в месяц. Пробный период - 14 дней без карты. Порядок работы описан в разделе инструкции, состав тарифов - на странице тарифов AVCRM.

Первая неделя работы с реестром

Первые дни после переноса реестр показывает то, чего не было в таблице: строки с пустым сроком, претензии без ответственного, суммы, которые давно пора уточнить. Такой аудит занимает полчаса, потому что список сразу даёт поле для сортировки по каждому признаку. Наведение порядка происходит на ходу - не отдельным проектом, а попутно с работой над спорами.

К концу недели привычка уже сформирована: утром юрист открывает отсортированный список, а не почту, и видит, с чего начать. Руководитель получает тот же экран для проверки загрузки команды. Претензии, добавленные в систему в понедельник, к пятнице живут по общим правилам - со сроком, статусом и владельцем в каждой строке.

Частые вопросы